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您是否曾经在这样的理财机构进行“财富管理”?
市场上太多太多的产品销售型理财机构,通过集中培训业务员成为理财顾问,向高净值人群推荐自有金融产品,过分强调收益,对投资风险揭示不足,追逐市场热点却忽略了风险管理,将募集速度与资金池金额视为成功的标准。投资人通过理财顾问接触到金融产品信息,被推荐购买金融产品,产品到期后,再购买下一个金融产品,周而复始......
这是您最初想要的财富管理服务吗?NO!
回想我们最初期待的财富管理服务应该是这样

资深可靠的
专业人士

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阳光透明

九天云财富依托母集小虎金融的优质资源与服务经验,联合红杉资本中国成员企业源码资本,联想控股成员企业拉卡拉创投,为中国财富管理行业打造一个精英荟萃的专家级理财规划服务平台。平台意在为拥有共同价值观、专业技能过硬、充分服务意识的精英理财规划师提供执业舞台,让他们在享有充分资源保障的同时,拥有独立决策的空间,为中国投资人提供更本质、更贴心、更透明的财富管理服务。
财富管理和规划是一个综合的动态过程,投资者的风险承受能力、可投资金额、投资心理预期都会不断的发生变化。所以对不同的投资者来说,风险的含义不同,资产配置的动机也不同,最终选择的组合、可落实的财富管理规划方案也不同。而这一切服务都需要有专业理财师、在能够发挥个人能力的平台上,调用足够充分的优质产品资源,才能够更好地实现。
专家级理财规划师
五年经验 五亿历史资金规模 德行兼备
九天云财富认为,理财规划师的能力直接影响了财富管理服务的质量。九天只与有经验的专家级理财规划师合作,他们能够深度分析投资者及其家庭的风险承受能力,风险偏好,凭借其多年的从业经验,在投资者可承受的风险承受能力,风险偏好,凭借其多年的从业经验,在投资者可承受的风险范围内追求最大预期收益,为投资者设计最适合的财富管理方案。
一切以客户为本
坚持以投资人的视角分析每一款产品
以客户为中心是九天云财富的价值观。我们要求所有理财规划师深度接触客户,挖掘客户需求,高度重视客户体验。 与传统机构雇佣理财师,分派产品销售压力不同,九天云财富与所有理财规划师是合作关系,理财师个人告别产品销售指标,真正以客户的立场来进行产品选择和资产组合,解析产品结构,揭示投资风险。确保投资人知情权,获得最恰当的财富管理方案。
配置最合适的资产
没有一款产品可以适配每个人 适合的才是最好的
  • 资产的流动性特征与投资者的流动性要求是否匹配
  • 资产的风险属性与投资者的风险偏好是否匹配
  • 资产的预期收益(税后)与投资者的收益期望是否匹配
  • 资产的投资期限与投资者的财富计划是否匹配
  • 资产的其他特征是否悖离投资者的个人意向
清晰透明的投资流程
资金投向明确 存续管理一目了然
  • 杜绝资金池
  • 杜绝短债长投,期限错配
  • 杜绝明股实债,高比例杠杆
  • 杜绝无托管的资金流动
  • 杜绝分账模式 触碰监管红线
财富管理规划服务流程
了解投资者的年龄、资产负债状况、财务变动状况与趋势、财富净值
确定投资者的风险承受能力,风险偏好
分析投资者的投资周期、长期投资目标、中短期资本投资期望值
罗列投资者可行的资产组合类项与占比分布
找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合,确定风险修正条件下投资的指导性目标。
在满足投资者面对的限制因素的前提下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合,确定实际的资产配置战略。
对投资者的在账资金、投资项目进行跟踪及存续管理。及时跟进项目最新进展,项目信息更新及时。
九天人承诺 告别产品销售式理财服务
回归财富管理本质 一切以客户为本

同样做财富管理 只与最优秀的专业理财师携手

同样做资产配置 信息阳光透明让人更安心

倾听投资人的需求 只配置最适合的好产品

更贴心 更专业 更透明的财富管理规划服务

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