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九天云财富首开线上发布会 云财富模式吸睛
发布时间:2016-05-18

518日,九天云财富召开以“定义云财富”为主题的线上发布会,首次在业内公开讲述“云财富”模式,并重磅推出九天云财富机构合作方案。本次活动吸引了业内数百名财富管理机构代表和顶级理财师参与,国内知名财经媒体代表21世纪经济报道、经济观察报、国际金融报、今日财富、投资有道及自媒体代表关注并报导了本次活动的发布。


描绘理财师3.0时代蓝图

 

发布会一开场,九天云财富CEO王海平讲述了集团旗下兄弟品牌,中国最大的理财师平台壹财富的成功秘诀——相信理财师的价值,而这正是九天云财富创立的初衷——服务于精英理财师团队。不同于壹财富所服务的优秀个人理财师群体,这些团队拥有丰富的从业经验,管理数亿元的资产,追求更高的事业成就,但是他们的未来并不清晰。

 

1.0时代,理财师在大型财富管理机构任职,却因为产品单一导致客户流失,收入与付出远远不成正比,职业发展遭遇天花板,在2.0时代,理财师创业成立了小型三方机构,却缺少稳定、优质的产品供应,而且繁琐的企业运营也非理财师所擅长,还因为返点导致利润受损。

 

通过对财富管理最为成熟的市场之一——美国市场的考察,这些理财师团队的未来也逐渐清晰。在美国,63%的理财市场份额由独立理财师及独立理财机构创造,这些独立理财师享有很高的社会地位、丰厚的收入与工作自由。

 

王海平在发布会现场描绘了理财师3.0时代的蓝图——理财师团队依靠强大平台创立独立财富管理机构,平台提供产品、品牌、投研、运营等全方位的支持。

 

这一蓝图也在美国的成功范例中得到了验证,美国最大的独立理财顾问机构爱德华?琼斯(Edward Jones),拥有1.4万名独立理财师,1.2万个独立理财师工作室分布全球,服务700万个人客户,管理着全球4000亿美元资产。王海平表示希望将九天云财富打造成为中国版的爱德华?琼斯。

 

揭晓云财富模式的真正定义

 

发布会参与者也被现场的激情演讲所感染,但人们心中还或多或少有些疑问,这时,王海平正好点出了大家的疑惑,“相信大家想问,为什么九天云财富有信心能改变行业?”,他直言不讳的说道。

 

在财富管理行业,决定成功关键因素有三个——理财师、产品能力和综合运营能力。

 

王海平有条不紊的讲述九天云财富在这三个关键因素的布局,凭借壹财富服务12万理财师的经验与资源,九天云财富站在了巨人的肩膀;而小虎金融集团携旗下腾云资产及集团产品中心,以集团之力确保九天云财富的优质产品供应;另外,九天云财富云集了业内顶尖的互联网研发团队、投研团队、品牌团队,保障运营体系的高效运转。

 

他最后揭晓,在这三个关键因素的布局形成了九天云财富的核心业务模式——云财富模式,云财富模式指的是“资产开放平台+财富机构集群+云端平台服务”的新财富管理模式。一端建立开放的资产采集平台,承揽上线优质的项目资产,一端构建财富机构集群,云集顶级理财师为投资人提供专业服务,通过高效云端平台实现资产端与资金端的自由连接。

 

3大平台、4大支持、6大中心

理财师实现职业转型实则需要更强大的支持,跳出机构后的他们虽然拥有丰富的理财师服务经验和广泛的客户资源,但在产品渠道、公司运营等方面却“步步维艰”。而九天云财富早已有了周全的考虑。COO金晶在发布会上将其概括为:3大平台、4大支持、6大中心。

 

    谈及互联网平台支持,金晶指出九天云财富作为互联网+财富管理模式的一个代表,开创性的为理财师和投资人提供了更便捷的互联网平台工具,分别推出针对投资客户的九天云财富官网、用于机构运营管理的“云端”平台以及用于机构理财师展业的私募赛道APP

 

    由于深知理财师创业的不易,九天云财富为机构提供的产品、运营、品牌、投研4大支持,就是为了帮他们解决金融产品资源获取、独立机构经营、品牌建立和产品投研等方面的问题。所有这些支持来自于九天云财富的六大中心的设计,产品中心、业务中心、营销中心、培训中心、技术中心和综合中心,形成了一整套闭环服务链。

 

针对理财师最关心的资产端问题,金晶在现场作了详细解读,九天云财富引进来自于中融信托、国金证券和财通基金的精英团队,凭借小虎金融在优质产品承揽上的丰富经验,以及清晰的投资逻辑与资产选择逻辑,保障九天云财富能够提供优于市场水平的丰富资产。

 

多样化合作模式

 

在发布会最后,金晶揭晓了九天云财富的合作模式,其主要针对两类合作对象进行招募,一类是顶级的理财师,通过与九天云财富采用品牌授权和股权合作的形式开设九天云财富合资机构,帮助他们获得品牌、产品、投研、运营全方位的支持,从而实现自己的价值,完成自己的创业梦想。

 

另一类是针对市场上的三方机构,他们能够通过与九天云财富的合作,得到优质的资产供应、产品培训和运营等方面的支持。让他们的资产类别更加丰富,资产供应更加稳定,获得更好的利润和发展机会。

 

金晶在现场透漏,目前已经收到30多位希望创业的顶级理财师和10余家三方机构的合作意向。仅在短短三周内,九天云财富已经达成了8家核心机构,2家向日葵机构的意向合作。

 

作为九天云财富首批向日葵机构合伙人的王洲先生也在会上分享合作的真实体验,“产品传达到位、资产设计优质——这使我在和客户沟通的过程中感受到客户反响非常好。”从顶级财富管理机构出来,到成立自己的财富管理机构,王洲做了财富管理行业新模式的第一批吃螃蟹的人。事实上,此次“转型”让像王洲这样的顶级理财师,生动演绎一个传统理财师的华丽转身,也掀起了现场的一阵高潮。

 

发布会最后,被记者问及九天云财富的独立理财师模式会是否会对传统财富管理行业形成冲击,王海平做了有力回应,“对于传统财富管理行业来说,与其说是冲击,不如说是融合与优化。九天云财富始终坚持平台化战略,秉持开放、包容的态度,与众多三方财富管理机构携手合作,帮助他们改进产品供应、运营效率、服务水平。互联网时代是共享经济的时代,通过共享产品资源、平台资源,实现1+1>2的结果。我们希望通过平台的力量,让中国财富管理行业实现更加蓬勃、健康的发展!”

 

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